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　　核心逻辑：半导体行业迎来存储涨价、国产替代、AI算力需求、政策加持四重共振，告别周期低谷，步入业绩上行通道。一方面，全球存储芯片价格连涨8周，2026年HBM（高带宽内存）市场规模预计达600亿美元，同比增74%，AI服务器芯片用量为传统服务器3倍以上，算力硬件需求持续爆发；另一方面，国内晶圆厂扩产提速，半导体设备、材料国产替代进入关键阶段，北方华创、中微公司等企业订单排至2026年三季度，政策持续加码核心芯片、先进制程研发，行业拐点确立。